6月，科尔尼公司发布了其最新撰写的“你们准备好了么?—中国运输物流行业发展展望(2010-2015)”白皮书。
该白皮书对中国的运输物流行业整体及具体的五个子行业，即快递、公路货运、航空货运、合同物流和国际货代的发展历程进行梳理回顾，分析了目前市场状况，并对未来的发展趋势做出了预测，从而为中国的运输物流企业提出建设性的意见。大致内容如下：
一、中国运输物流业的整体现状及宏观发展趋势
科尔尼认为中国交通物流行业目前整体处于行业发展的积累阶段，市场集中程度较低，行业竞争激烈，产品和服务相似度高且种类单一，未来全行业将逐步向行业集中阶段发展。在这一过程中，受中国经济总量持续稳定增长、对运输物流业务外包的逐渐认可导致的客户行为改变、运输物流基础设施建设加快、国内消费增长以及中国对外贸易发展等因素的推动，中国运输物流业将出现四个主要的宏观趋势：
宏观趋势一：更高质量、更加综合的产品将成为全行业一致的发展方向，同时各子行业之间的界限逐渐模糊科尔尼公司和同济大学的2009年联合研究再一次证实，在客户挑选运输物流服务提供商的过程中，服务的质量而非价格才是最重要的选择因素。同时，客户需求的演变，包括运输物流的外包、一站式服务、对供应链协同的附加要求(如JIT、VMI)等，还将推动运输物流服务从基本服务向增值服务和一体化服务拓展。
这些变化将导致运输物流各个子行业之间的界限愈发的模糊，比如，未来我们将会看到一些传统的货运企业将开始提供原来只有快递企业才提供的门到门的限时服务。使运输物流企业产生这样变化的重要原因，除了客户需求的演变外，也包括一些子行业自身发展的瓶颈，例如航空货运普货业务的利润越来越薄、国际货代的盈利空间被挤压、公路货运整车/零担业务回报有限等，也是使运输物流企业思变的重要原因。
宏观趋势二、行业将经历更为明显的整合
受企业自身发展的需要、客户需求的变化以及政策支持的推动，中国运输物流行业会从积累阶段逐渐发展到集中阶段，市场集中度逐渐增加。同时，根据不同子行业的特点，既会出现同子行业内部及同领域内不同企业的横向整合，也会出现不同子行业之间的、甚至不同行业之间的纵向整合。但这并不是一味地催生了更大规模企业的出现，而是那些已经有一定规模的企业会从简单的规模增长转变为价值增长，步入了“做大做强”的合理增长轨迹。
宏观趋势三：对网络的广度及密度的要求提高
以往运输物流企业的网络往往侧重于三大经济圈即珠三角、长三角及环渤海，未来网络覆盖所需的宽度将加大，向中国的西部和北部转移。这是由多方面的因素所导致的：一是中央及地方的政策鼓励西部等地区的经济发展；二是未来几年，上万亿的的基础设施投资计划用于西部地区的铁路、道路和高速公路的建设；三是西部及北部的消费将稳步提高。除了对网络广度的要求扩大，对网络密度的要求也将提高。这里一方面是由于B2C和C2C电子商务的快速发展，另一方面是企业分销模式的转变。中国电子商务市场总额从2006年的258亿人民币增长到2008年的1,887亿人民币，年均增长达到了94%]，而企业的分销渠道也由原来的经销商模式向多渠道和直营模式转变，这对网络的密度及反应的速度也提出了新的要求。
宏观趋势四：“低碳经济”带来成本结构的新挑战
全球经济向低碳模式转变是不可逆转的趋势，中国对此也将积极应对，将减排目标作为约束性指标纳入国民经济和社会发展的中长期规划，而加快建设以低碳为特征的交通体系就是其中一。政府的种种“低碳”的举措会给运输物流企业带来成本上的挑战，比如对于欧洲一个大型航空公司，欧盟的碳排放税将使其排放成本在2012年达到经营成本的1.6%，而对于国内一个大型的航空公司，由于航线网络的差异，排放成本的比例将会小于1%。而对公路货运企业，不仅是成本增加，还可能带来车辆更新的投资增加。另外，由于在等量运输下，铁路与公路的能耗比为1:9.3，因此政府可能会出台一些举措来引导交通运输模式的变化，从而导致铁路对公路货量的分流。
二、五大子行业的现状及未来
1．快递行业
中国国内快递市场，主要呈现出产品同质化、行业集中度相对较低以及运营水平参差不齐的特点；而国际快递由于有四大国际快递公司(FedEx、UPS、DHL、TNT)的参与，从产品种类、服务质量到市场集中度和运营效率都比国内要好得多。2009年，中国国内和国际快递市场的规模分别达到373和155亿元，同时，受经济增长、市场需求、电子商务的发展以及政策支持的推动，将保持23%和13%的增长，到2015年时达到1,292和323亿元。
在整体快速发展的前提下，国内市场主要呈现出以下趋势：一是对网络覆盖的要求不断提高：快递公司需要建立更深入内地的网络以有效捕捉新兴市场并满足电子商务的迅猛发展；二是面对产品同质化和价格竞争，满足客户多元化的需求的产品和服务将日益成为企业实现差异化、建立竞争优势的关键；三是运输方式向陆运转变：随着公路运输的日趋成熟及客户企业成本压力的加大，公路快递将蚕食一部分传统的空运快递市场；四是市场及客户需求的变化及政府的支持将推动国内快递的进一步整合。
中国国际快递市场由于其在外资企业的参与下相对成熟，其未来的发展存在以下四个趋势：“快递”和“快货”之间的界限日益模糊，产品复杂度正在增加；专线公司的份额不断提升；从传统的以网络为销售核心向以客户为销售核心转变；中国入境快递收方付款市场将呈现快速发展。
2．公路货运行业
目前的中国公路运输市场主要呈现出竞争激烈、市场极其分散、服务单一、运营水平较低的特点。2009年，中国公路货运市场的规模为5,658亿元，预计到2015年将实现年均10%的增长速度，规模达到10,190亿元。在市场保持良好增长的同时，中国的公路货运行业将呈现以下趋势：一是成本压力加大：未来燃油价格的波动性、人力成本的上升以及企业运作的正规化都可能使公路货运企业的利润率进一步摊薄；二是行业整合加剧：除政府推动外，拥有广泛网络的大型公路货运企业更有能力为客户提供其所需要的一站式服务及货物跟踪和查询服务等增值服务；三是产品和服务提升：科尔尼公司的调查显示以速度、可靠性、及货物差错丢失为主要衡量指标的运输服务水平是客户挑选公路货运承运商的主要考虑因素，这就需要公路货运企业提高公司的整体管理和运营能力；四是市场结构变化：零担货运的部分市场将被整车货运和公路快运逐渐蚕食。
3．航空货运行业
目前的中国国际和国内航空货运市场，客户需求越来越复杂，而新产品也应运而生，在这方面国内的航空企业处在明显的劣势，因此其市场份额逐年下降，与欧美发达市场相比，中国国内航空货运市场相对集中（政策层面仍然对外资企业有一定屏障）；而国际航线市场则竞争激烈，呈现出和美国市场类似的格局。
展望未来，受中国产业结构和消费结构的调整以及机场和物流园区等基础设施建设的加强等因素的推动，中国的航空货运将面临以下趋势：一是市场竞争进一步加剧：中国货运航空市场整体环境的开放以及巨大的增长潜力必将引发相当长期的多方争夺；二是航空货运将沿价值链进行扩展延伸：受竞争加剧、燃油价格波动、劳动力成本增加等因素的影响，航空公司将通过设立内部销售力量、增加地面提取、仓储和配送业务等多种形式沿价值链进行上下游的扩展；三是产品细分和各个服务环节的品质将进一步升级，从而更好地满足客户需求；四是网络化运营与合作更为加强：对于中国的航空货运公司，只有搭建了航线网络并建立货运枢纽，才能进一步利用已有的航线以及枢纽基地强大的地面服务能力、机务保障能力来进一步吸引周边机场货邮的流入；五是新兴市场机会逐步出现：受中国国民经济增长、电子商务和银行证券等行业快速发展以及国内新建和扩建机场等因素的推动，中国国内航空货运市场将成为未来增长最为迅速的区域市场。
4．合同物流行业
目前的中国合同物流市场高度分散，价格竞争压力越来越大，服务范围仍以基本服务为主导，运营效率不高。中国合同物流市场的增长，其主要驱动因素是企业对多样的物流服务需求的增加以及企业降低物流成本的需要。2009年，市场规模达到2,415亿。在未来数年，这两个因素将继续推动中国合同物流市场实现20%的年均增幅，预计2015年达到7,159亿人民币。
合同物流未来将出现以下三方面的发展趋势：一是快速增长的行业将成为更具有吸引力的细分客户市场，如汽车售后、冷链、化工、项目和服装物流等；二是服务内容向供应链上下游延伸：随着客户业务的发展，新的物流需求也将出现，这将促使合同物流商拓展业务范围，如代理采购、售后物流、金融服务、供应链咨询等；三是信息技术将逐渐成为物流企业最重要的战略资源之一：客户对物流商IT能力的满意度还很低，物流企业将需要建立起包括库存优化系统，运输生命周期管理系统在内主要IT功能，作为自己的战略性资源，以达到客户对服务的预期。
5．国际货代行业
中国国际货代行业整体发展水平较低，由于市场参与者众多而竞争异常激烈，经济危机更造成客户需求及利润双降的情况。与欧美市场相比，中国海运货代和空运货代企业都呈现出相当分散的格局，尤其以海运货代为重。中国航空和海运进出口的持续增长对货代业的发展起到了直接的带动作用。预计从2011至2015年，中国外贸进出口总额有望保持年均15%的增速，为国际货代业的增长奠定了基础。
中国国际货代行业在未来面临以下四大趋势：一是行业竞争加剧，市场面临整合：目前货代企业的产品和服务同质化过于严重，导致了惨烈的价格战，而规模化是现代货代企业合理配置企业资源、进行永续经营的必由之路；二是客户需求越发复杂：随着中国制造出口型企业规模的进一步扩大，集中发货量增加，出口目的地的分布更广，因此客户希望货代的操作实力大幅增强，所能代理的航线网络越广越好；三是运营模式的改进：网络化的运营方式和对国内外直接客户的开发将成为货代企业做大做强的重要手段；四是扩展产品服务：传统货代企业将进行不同程度的产品和服务扩展，例如无船承运服务、多式联运服务以及现代物流服务等。
三、面向未来的应对之道
面临诸多的挑战和发展机遇，科尔尼认为中国的运输物流企业应当在以下四个方面做好准备。
1. 业务模式创新
中国的运输物流市场正在迅速成长，客户的供应链结构和特征都在迅速变化，只有对这一过程中产生的物流需求及时预测，准确捕捉，企业才能够获得先发优势，赢得更多的利润。从运输物流需求的变化来看，机会主要来源于以下几个方面：一是市场对更高水平的服务的需求，包括国际业务的支持以及强大的IT能力等，以及多种增值服务，如采购、仓储和库存管理以及分拨派送等；二是客户需求分布出现变化：除东部沿海外，一些中西部和北方省份开始显示较强的需求增长，这意味着物流需求的分布格局出现变化，相应地物流服务网络的布局也将随之调整；三是运输模式选择的改变：随着中国高速公路运输网络的完善以及快速铁路的迅速发展，它们势必对空运和传统的公路运输产生分流。而来自于行业竞争和节能的成本压力将在一定程度上加速这种分流转移。
2. 选择最佳扩张方式
一般而言，企业的扩张往往基于以下市场驱动因素：一是在地域和内容上为客户提供更加完善和更加有质量的服务；二是及时捕捉到新兴市场的机会，参与到相对高利润的服务环节；三是以更大规模的运营摊薄单位运营成本。
在将来的五年中，科尔尼预计运输物流行业将经历更为明显的整合。作为市场的参与者，企业应从自身发展的不同阶段出发，充分考虑到所在行业的特点及面对的不同竞争环境，选择合适的扩张方向和方式，比如对于网络建设成本高，服务产品较为标准的子行业例如快递、航空货运及公路运输，横向整合将非常有益于成本效益的改善；而对于合同物流及货代，则纵向的整合将更有利于新能力的培养。
而具体的扩张方式，一般包括战略收购、联盟合作及独立增长。战略收购可以快速地获得对方的市场份额、销售渠道、客户关系、运营网络、品牌等竞争资源，同时也可以取得成本的协同效用；联盟合作在调用双方资源的运作上具有明显的效率优势，其缺点是联盟伙伴的真正配合程度难以预期和把握；独立增长模式的优点是企业能够完全独立制定发展战略和目标，不受外界干扰，其缺点是企业通过不断的积累逐渐壮大，因此所需要的时间周期比较长，也有可能因为过慢的发展速度失去市场机会，或者因错过合适的收购目标而被其他对手获得后占据领先。
中国的交通物流运输企业应该选取合适得并购方向，并对各种扩张方式进行充分的理解，以便能在合适的机遇出现时以最有效的方式捕捉到它。
3. 网络布局的完善
现代商业的发展过程中，企业不断追求经营网络的扩张以及对市场渗透程度的不断加深。因此，运输物流企业也需要积极根据客户货物的流向和流量来布局自己的运营网络。关键的考虑因素包括：一是分别在什么地方建立全国性运营枢纽、区域运营枢纽以及一线的揽投等业务网点；二是如何平衡自有资源投资和对社会资源的整合，如何均衡仓库与运输车辆的配比；三是在什么地域范围、以怎样的步骤建立销售与配送网络；四是怎样为长途、中短途运输，或全国性、地方性客户制定运营线路、运营规则和服务标准，从而确保整体的服务质量；五是当突发情况出现时，如何制定运营网络、资源调拨、现场处理等决策来保持总体的运营稳定。除了对服务质量的维护和运营成本的控制，建设和管理一张反应灵敏、伸缩自如的运营网络实际上是各个运输物流企业的一个核心问题，它直接关系到对客户需求的保障以及对客户变化的适应能力，从而获得竞争优势。
仅以公路运输企业为例，网络成本很容易就占据其总成本的40～50%，而网络结构的优化和网络运营的高效管理可以帮助其取得8-10%的网络成本节约，另外网络优化还可以减少不必要的枢纽集散等候时间，取得总运输时间25～30%的节省。国内的很多运输物流企业在网络管理的能力上还非常的有限。全面提升这方面的能力需要人力资源的配套、网络优化工具的运用、IT 的支撑与必要的组织结构调整。
4. 运作流程的客户化，简约化及规范化
未来运输物流企业会面对更为严峻的成本压力，除了竞争的因素外，向“低碳”模式转变也是增加成本的重要原因之一。总体上，运输物流企业并不是一个高利润的行业，有些子行业，例如航空货运更是在盈亏的边缘徘徊，因此能够进一步优化成本，挖掘效益，是运输物流企业发展的基础。成本优化的举措根据见效由快到慢、调整由浅层次到深层次的顺序，一些主要的可供考虑的措施包括：精益流程，战略采购，资产管理，组织架构调整等。
结语
在对中国运输物流行业的整体以及五个重点子行业逐一进行回顾思考、现状分析、未来预测和趋势解读后，科尔尼再次认识到中国未来强劲的经济发展必将支撑全行业继续快速增长，而随着竞争的加剧行业内将出现一系列深刻的变革。 |
